1. 以客戶為導向，通過多種渠道有效開發客戶資源，滿足客戶不斷變化的需求，為客戶尋找長期利益，實現資產的保值和增值。

2. 以服務為宗旨，通過專業規范的銷售服務和持續跟蹤的售后反饋，不斷提升客戶的投資體驗與滿意度。

3. 以專業為要求，主動通過多種途徑研究宏觀市場、金融市場行業、各類資產與產品結構等相關信息，提升專業理解，準確把握產品特點、風險等級與客戶投資偏好的匹配。

4. 制定具有挑戰性的銷售目標，不斷努力，實現更好的工作績效。

5. 以監管要求為規范，嚴格遵守監管法規、公司合規風控制度，樹立依法意識，勤勉盡職，誠信展業。

1. 市場營銷、金融經濟及相關專業本科及以上學歷。

2. 五年以上金融行業（銀行、證券、信托、保險、財富管理等）從業經歷，私人銀行工作經驗優先。

3. 具有必備的金融專業知識及計算分析能力，認同買方投顧模式，較強的學習能力及轉型意愿。

4. 善于溝通，在客戶開發，客戶維護方面有出色的業績表現及客戶滿意度。

5. 誠信正直、愛崗敬業，具備較強的抗壓能力和自我成就動機。